2023年7月28(金）開催【第65回 FIWAサムライズ勉強会】今ならつくれる明日の安心～投資シミュレーションでわかる世代別新NISA・iDeCo徹底活用法～

開催日：令和5年7月28日（金） 19時～20時45分（教室開場18:30 / zoom 18:45 入室）
登壇者：龍谷大学経済学部教授竹中正治（たけなかまさはる）氏、CFP^®・社会保険労務士・FIWA^® 岩城みずほ（いわきみずほ）

1 今ならつくれる明日の安心～投資シミュレーションでわかる世代別新NISA・iDeCo徹底活用法～
- 1.1 内容
2 登壇者のご紹介
- 2.1 竹中正治（たけなかまさはる）氏
- 2.2 岩城みずほ（いわきみずほ）
3 セミナー概要
4 その他
5 申込み

今ならつくれる明日の安心～投資シミュレーションでわかる世代別新NISA・iDeCo徹底活用法～

内容

7月6日刊行『今ならつくれる明日の安心　世代別新NISA、iDeCo徹底活用法』（日本経済新聞出版社）を記念して、著者竹中正治と岩城みずほが、合理的な資産形成の考え方と引退後の取り崩しプランについて、実践的な内容でお話しします。

19時〜19時45分　岩城みずほ「人生100年時代。ライフプランに合わせたマネープランを」

知っておきたい公的年金制度の基礎知識
年金制度設計の考え方（今後の私的年金制度の改正含む）
新しいNISA制度について
リタイアメントプランの考え方
資産寿命を伸ばすポイント

19時50分〜　20時25分　竹中正治「2024年1月から始まる新NISAの徹底活用法」FIWAつみたてインディくんのシミュレーションも実演しながら

新NISAの投資信託で長期投資に適したものは何？
株価指数連動の投資信託、対象になる株価指数は何を選んだら良い？
インデックス投資、長期で期待できるリターンとリスクはどの程度？
将来また『XXXショック』とか起きて、株価が暴落したら、どうする？
世界株価指数（MSCI ACWI）は、本当に良いの？
投資する日本株と米国株の比率はどうしたら良い？
引退を控えてNISA残高が大きくなってきたら、リスク低減のためにどうすれば良い？
引退後も投資を続けて大丈夫？

など、みなさまの様々な疑問にお答えします。

20時25分〜45分　質疑応答

老後の収入の柱となる公的年金の受給見込み額を踏まえ、新NISAや確定拠出年金（企業型DC・iDeCo）を使用して、合理的にリスクをとった運用をすれば、誰でも引退後安心できるだけの資産が形成できます。

ご自身や顧客のライフプラン・キャリアプラン・リタイアメントプランにそってマネープランを作り、実行あるいは実行支援することが重要です。

制度や運用についての正しい知識と合理的な実践方法を得ることで、無用な不安に駆られて必要以上に消費を切り詰めたり、「リスクなしで高い利回りが実現できる」というような詐欺まがいの手口に惑わされることもなくなるでしょう。ゆったりとした視点で、自分の生活と世界を観ることができるようになるはずです。本書は、皆様のそうした意識の変革に貢献できたらという思いで本著を執筆いたしました。

なお、教室受講のみなさまには、拙著を差し上げます。
たくさんのみなさまのご参加をお待ちしています。

2023年6月29日更新

登壇者のご紹介

竹中正治（たけなかまさはる）氏

龍谷大学経済学部教授（アメリカ経済論、国際金融論）、京都大学博士（経済学）

1979年東京大学経済学部卒、同年東京銀行入行（現三菱UFJ銀行）、為替資金部次長、調査部次長、米国ワシントン駐在員事務所長、（公益財団法人）国際通貨研究所チーフエコノミストなどを経て09年4月より現職。
毎日新聞社週刊エコノミスト、日経ビジネス・オンライン、トムソン・ロイター社コラム、講談社現代ビジネス、ダイヤモンド・オンラインなどへの寄稿他著書多数。（竹中正治の作品一覧）

岩城みずほ（いわきみずほ）

CFP^®・社会保険労務士・FIWA^®
企業年金管理士(確定拠出年金)/高度年金・将来設計コンサルタント
MZ Benefit Consulting 株式会社代表取締役 / 株式会社キングジム社外取締役
NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会副理事長
金融庁金融審議会分科会顧客本位タスクフォース委員 / 厚生労働省社会保障審議会委員

金融商品を販売することによるコミッションを得ず、お客様の利益を最大限に、中立的な立場でコンサルティング等を行っている。
毎日新聞経済プレミア / 誌面「火曜マネー＆ライフ人生に必要なお金の設計」で連載等著書多数（岩城みずほの作品一覧）