2023年10月6(金)開催【第67回 FIWAサムライズ勉強会】「FPが考えたいファイナンシャル・ウェルビーイング(幸福)」~節約提案だけはダメ?推し活予算も認めるFP提案?~金融リテラシーが高いと幸福度がアップする?

令和5年10月6日(金) 19時〜20時45分 (教室開場18:30/zoom 18:45 入室)
登壇者: フィナンシャル・ウィズダム代表 山崎 俊輔(やまさき しゅんすけ)氏

「FPが考えたいファイナンシャル・ウェルビーイング(幸福)」~節約提案だけはダメ?推し活予算も認めるFP提案?~金融リテラシーが高いと幸福度がアップする?

内容

近年、政府や企業経営者が注目するキーワードに「ウェルビーイング」があります。幸福を幅広く考える概念です。例えばウェルビーイングの高い社員は、生産性が30%高く、離職率は60%下がるそうです。

OECDではウェルビーイングを構成する要素として、現在のウェルビーイングと将来のウェルビーイング(のためのリソース)を示していますが、実はその多くは「お金」の問題です。そこでは「賃金収入の確保」や「住宅確保」「ワークライフバランス」などが掲げられており、まさにお金の問題と幸せの問題がリンクしています。

そう考えると、FPは家計管理やマネープランを通じて、実は相談者のウェルビーイング向上のサポートをする役割を担っているといえます。しかし、本当に幸福度向上を意識した提案ができているでしょうか。「月1.6万円は推し活でライブに行きたいのでムダづかいさせてください」と言われて、ニッコリとOKを出せるでしょうか。実はこれ、ウェルビーイング視点では重要な分岐点です。

また、未来の不安は現在の幸福度を下げます。「老後に2000万円で大変だ」とただ怯えている人のウェルビーイングは低くなります。金融リテラシーを有し、社内制度を活用したり、iDeCoやNISAを活用して資産形成に取り組んでいる人はウェルビーイングの高い状態になることが調査でも示されています。ここは、FPの資産形成アドバイスが顧客の幸福度を高めることを再認識することができます。

資産形成は「手段」であって「目的」ではありません。人生のウェルビーイング(幸せ)を高めるためにどうお金を使うか、が大事です。FP提案もウェルビーイング視点を持つことで、ひとつステップアップできるのではないでしょうか。新刊「ファイナンシャル・ウェルビーイング」が一般向け読み物でしたので、今回はFP視点で少し体系的にお話できればと思っています。よろしくお願いします。

登壇者のご紹介

山崎 俊輔(やまさき しゅんすけ)氏

フィナンシャル・ウィズダム代表 山崎 俊輔(やまさき しゅんすけ)氏

フィナンシャル・ウィズダム代表

1972年生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。
企業年金研究所、FP総研を経て独立。
商工会議所年金教育センター主任研究員、企業年金連合会DC担当首席調査役など歴任。

退職金・企業年金制度に詳しく、DCを軸にした投資教育、年金教育活動に取り組んでいる。厚生労働省確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員も務め、法律改正施行の議論にも参画した。

ネット記事を中心に執筆、講演に日々追われつつ、家事育児シェアは5割分担を目標に取り組んでいる。近著に「ファイナンシャル・ウェルビーイング~幸せになる人のお金の考え方~」「新NISAとiDeCoでお金を増やす方法」がある。

セミナー概要

開催日時

令和5年10月6日(金) 19時〜20時45分 (教室開場18:30/zoom 18:45 入室)
対面とオンライン(Zoom) のハイブリッドで開催します。

会場

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3‐21
ちよだプラットフォームスクウェア 地下1階002
※ 部屋番号は、入り口の電光掲示板でご確認ください。 予約名『NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会』

Zoomでの受講も可能

受講料

お手数おかけしますが「開催日」「料金区分」「お申込みの流れ」をお確かめのうえご購入いただけますようお願い申し上げます。
※Zoomでの受講も同じ料金区分となります

料金区分

  • 一般の方: 3,300円(税込)
  • FIWA友の会の方/FIWAアドバイザリーボードの方: 2,970円(税込)(令和5年4月開催分より10%オフに改訂されました。)
  • FIWA認定正准アドバイザー: 2,000円(税込)※回数券をお求めください。

その他

ご参加のみなさまには1ヶ月間、アーカイブをご覧いただけます。

教室受講の方、1時間程度の懇親会を予定しています。
ご希望の方は、申し込みフォームの質問欄に「懇親会参加希望」と必ずお書きください。
費用は2,500円〜3,000円くらいです。

申込み

募集人数: 会場受講 20名、Zoom 30名(2023年10月6(金)00時00分まで受付。定員に達した時点で締め切らせていただきます。)

所定のフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。会場での受講、Zoom受講で申込みフォームが異なります。
※メールフォームはフォームメーラーを利用しております。